Музыка Николая Римского-Корсакова очень живописна, и каждое его произведение – подлинный шедевр мирового репертуара.
Царский опричник Григорий Грязной крепко полюбил дочь новгородского купца Собакина - красавицу Марфу, но зря он засылает ей сватов: Марфа просватана за боярина Ивана Лыкова.
Чтобы снять тяжесть с души и невеселые думы Грязной затевает пирушку. Среди гостей - Малюта Скуратов, жених Марфы - Лыков и царский лекарь Бомелий. Веселье в самом разгаре, льется брага и мед, сладкозвучны песни гусляров. Но вот уж, к заутрене, когда гости расходятся, Григорий решает приворожить сердце красавицы магическим зельем - и помочь в этом просит царского лекаря Бомелия. Этот разговор случайно слышит возлюбленная Григория - Любаша, она в слезах умоляет Грязного не оставлять ее, ведь он один на целом свете. Грязной уходит, Любаша в смятении готова на месть - отворожить Марфу..., любой ценой вернуть любовь Григория.
