Дзампано — бродячий циркач, грубый и недоверчивый, как дикий зверь. Джельсомина — простодушная девушка с большим сердцем и большим даром. Герои, придуманные великим Федерико Феллини, ожили и встретились на сцене. Они путешествуют вместе, но мир и людей воспринимают по-разному. Они могли бы согреть друг друга искренней привязанностью и любовью, но для этого надо преодолеть пропасть непонимания.
Два клоуна, как неуклюжие ангелы-хранители Джельсомины, сопровождают героев, сопереживают и не устают дурачиться. Такова уж их природа. Они умеют раскрасить в яркие цвета даже печальную повесть.
